短剧产业的市场驱动因素与发展趋势

短剧的定义

作为新兴的轻衍生数字文娱内容形式，短剧是指以互联网为主要传播平台，适配手机等智能终端竖屏观看，单集时长通常在1分钟至10分钟内，以轻量化制作、碎片化传播为特点，满足用户即时娱乐需求的网络视听内容形态。同时，短剧正日益成为典型的移动原生娱乐形式，具有相对较高的商业潜力。

全球和中国短剧产业的市场规模

全球短剧市场的规模从2020年的人民币10亿元增长至2024年的人民币604亿元，复合年增长率达181.4%。随著订阅模式、广告变现、IP延展和海外发行能力不断提升，预计到2029年，市场规模将达到人民币2,712亿元，2024年至2029年的复合年增长率为35.0%。

受移动互联网内容消费持续升级、碎片化娱乐需求上升以及平台投资加速等因素所推动，中国短剧市场的规模从2020年的人民币10亿元增长至2024年的人民币464亿元，复合年增长率达163.5%。预计2029年的市场规模将达到人民币1,504亿元，2024年至2029年的复合年增长率为26.5%。海外短剧市场仍处于发展初期，预计将从2024年的人民币140亿元增长至2029年的人民币1,208亿元，复合年增长率为53.9%。

在海外市场中，北美洲市场在2024年佔最大份额，佔海外短剧市场总额的51.2%，预计将从2024年的人民币72亿元增长至2029年的人民币556亿元。同时，东南亚短剧市场预计将从2024年的人民币14亿元增长至2029年的人民币165亿元，复合年增长率为64.0%，成为增长最快的区域市场。

短剧产业的市场驱动因素与趋势

•海外本地团队组建与实地拍摄

本地化制作团队和实地拍摄正成为中国短剧全球扩张的一大趋势，有关模式已从本地制作海外发行，演变为在目标市场进行本地化创作及全流程拍摄。领先企业正在欧洲和北美洲等特定地区设立本地工作室，组成由当地编剧、演员和摄制人员组成的制作团队。该模式不单可加增强文化联繫和观众接受程度，更可提高商业效率和加强全球营运的长期可扩展性。

•短剧内容题材愈发多元化

凭藉多元化和创新的内容主题，短剧得以蓬勃发展，有效打破观众细分的界限，并扩大整体的用户覆盖率。面向年轻观众的内容主题，例如历史奇幻、穿越主题和超自然题材，在制作规模和观众覆盖范围方面均呈现增长趋势。同时，传统类型短剧也不断演变，融合爱情、商业竞争和政治阴谋等多种叙事元素。此外，怀旧主题和写实治癒系内容也开始涌现，本地化的文化融合和细腻的情感表达进一步丰富主题深度和叙事范围。

•AIGC技术发展深度赋能短剧

AIGC技术的发展正在从成本效益和创意赋能两方面重塑短剧产业。它减少对传统高成本制作流程（例如实地拍摄）的依赖，而该等流程需要支付场地租金和演员的参与。AIGC可优化内容制作方的成本结构，并可提高营运效率。同时，AIGC缓解涉及实际环境、设备可用性和演员日程安排的限制，从而创造出不受实际制作条件限制的故事情节。

•源自中国的海外短剧市场展现巨大的未来增长潜力

由于全球分销渠道的增强及本地化内容生产能力的提升，源自中国的海外短剧市场的规模于2024年已扩大至人民币135亿元。随著海外营销的加速、本地化运营团队的不断扩展以及包括订阅、广告和付费内容在内的多元化变现模式逐步实现规模化，该市场预计至2029年市场规模将达人民币918亿元，其中源自中国的海外短剧将主导增长。

短剧市场竞争格局

中国短剧市场格局

中国短剧市场正日益趋向集中化。随著行业进入规模化运营阶段，内容制作费用、营销支出和技术驱动的运营需求持续上升。具备强大资源整合能力、高效用户获取策略和大规模内容生产能力的公司正在扩大其市场份额。

海外短剧市场格局

海外短剧市场目前仍处于发展初期，相对分散。各个市场对本地化内容的需求存在差异，导致市场呈现区域化细分和多方竞争格局。具有强大内容开发能力、用户获取经验和运营效率的公司在用户增长和获利方面表现出明显优势。源自中国的海外短剧公司在东南亚和北美等多个区域市场已建立了先发优势。

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